L'un des pires aspects de la facturation des clients est de devoir se souvenir de tous les services que vous avez offerts lors du passage à un logiciel complètement différent pour envoyer les factures à vos clients. Vous devez vous rappeler toutes les deux semaines ou tous les mois de les envoyer et cela devient une énorme douleur.

Étant donné que nous sommes si nombreux à travailler sur WordPress toute la journée, pourquoi ne pouvons-nous pas simplement envoyer des factures depuis le tableau de bord WordPress ? Eh bien, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Tu peux! Voyons comment envoyer des factures clients via WordPress.

Utiliser un plugin WordPress pour envoyer des factures clients via WordPress

Il existe en fait plusieurs options parmi lesquelles choisir lorsqu'il s'agit d'envoyer des factures via WordPress via un plugin. Je vais vous guider à travers un tutoriel rapide en utilisant le plugin WP-Invoice, mais n'hésitez pas à sélectionner une autre option, car il y a tellement de choix, et je comprends que chaque personne et entreprise a ses propres besoins d'intégration et préférences lors de l'envoi des factures.

Facture WP

Facture WP

Téléchargez le plugin WP-Invoice et activez le fichier zip sur votre tableau de bord WordPress. Vous pouvez également le faire en accédant à la page Plugins du tableau de bord et en recherchant WP-Invoice.

Une fois le plugin activé, vous pouvez trouver l'onglet Facture sur le côté gauche de votre tableau de bord. Cliquez dessus et accédez aux paramètres pour commencer.

Configuration de base

Cela révèle la page de configuration de base, où vous pouvez simplement remplir tous les paramètres par défaut que vous ne devez modifier qu'une seule fois. Par exemple, vous pouvez saisir le nom de votre entreprise pour qu'il apparaisse sur vos factures. Vous pouvez également sélectionner une page particulière sur votre site Web qui affiche les factures. Je recommanderais de créer une page de factures spécifique afin que les visiteurs réguliers ne tombent pas dessus.

wp-invoice-plugin-Configuration

Choisissez où vous voulez placer les factures sur la page et indiquez comment vous voulez accepter le paiement. J'ai précisé que je voulais facturer les clients avec PayPal, mais vous pouvez également choisir l'option de carte de crédit ou des choses comme 2Checkout ou Stripe. Vous avez même la possibilité d'autoriser le client à modifier le mode de paiement si nécessaire.

Si vous envisagez d'accepter les cartes de crédit, vous devez saisir les informations de traitement des paiements de votre passerelle. Cela nécessite généralement des frais de traitement distincts, et vous pouvez trouver les meilleures offres pour cela dans des endroits comme Autoriser.net.

wp-invoice-plugin-cartes-de-crédit

La configuration PayPal est beaucoup plus simple, avec une zone pour saisir votre nom d'utilisateur PayPal, une option de mode test et une URL IPN PayPal générée automatiquement à partir de votre propre nom de domaine. Cliquez sur le bouton Enregistrer tous les paramètres lorsque vous remplissez ces champs.

wp-invoice-pluginPaypal

Ajouter des factures

Une fois que vous avez terminé les paramètres de base, vous accédez directement à la page Ajouter un nouveau qui vous permet de démarrer avec une toute nouvelle facture. Vous pouvez toujours revenir sur cette page en cliquant sur l'onglet Ajouter un nouveau dans votre tableau de bord.

ajouter-nouvelle-facture

Commencez par saisir l'adresse e-mail à laquelle vous prévoyez d'envoyer la nouvelle facture. Cliquez sur le bouton Créer un nouveau une fois que vous avez terminé de taper l'e-mail.

wp-invoice-plugin-Email-Adresse

Le nouvel éditeur de factures est assez similaire à l'éditeur WordPress que vous voyez pour créer des publications et des pages. Créez un titre pour la facture client et vous pouvez également ajouter une description si vous devez envoyer un message au client.

wp-invoice-plugin-éditeur-de-facture

Faites défiler vers le bas sous la description pour trouver une zone dans laquelle saisir ce que vous prévoyez de facturer à votre client. Tapez les services ou produits que vous facturez et modifiez le prix et la quantité. N'hésitez pas à intégrer des remises ou à ajouter des lignes supplémentaires si vous avez plus d'articles à inclure.

wp-invoice-plugin-add-services

Juste en dessous, vous pouvez modifier les paramètres de paiement pour spécifier le type de devise que vous acceptez et les modes de paiement autorisés. J'aime beaucoup la façon dont ils vous offrent également la possibilité d'accepter les paiements manuels.

wp-invoice-plugin-payment-settings

Options de facturation

Si vous allez dans la barre latérale de droite, vous trouverez des fonctionnalités intéressantes pour autoriser le paiement partiel ou la facturation récurrente. Si vous cliquez sur l'option de paiement partiel, vous saisissez simplement le paiement minimum que vous êtes prêt à accepter. Si vous sélectionnez l'option de facturation récurrente, plusieurs champs doivent être remplis, tels que les intervalles, les cycles de facturation et le système de traitement des paiements sur lequel vous travaillez.

wp-facture-paiement-partiel-et-récurrent

Si vous faites défiler un peu plus vers le bas dans la colonne de droite, vous pouvez remplir les détails des informations utilisateur. Il s'agit des informations personnelles du client à qui vous prévoyez d'envoyer la facture. Assurez-vous donc que tout est correct et choisissez la bonne adresse e-mail afin qu'elle ne soit pas envoyée à la mauvaise personne. Les options incluent le prénom, le nom, la société, le numéro de téléphone, etc.

wp-invoice-User-Information

Cliquez sur le bouton Enregistrer pour terminer le processus. Cependant, ce n'est pas parce que vous appuyez sur Enregistrer que la facture a été envoyée. Vous avez plusieurs options pour envoyer la facture. Choisissez entre Afficher en ligne, Saisir le paiement ou Envoyer une notification.

wp-invoice-View-Enter-or-Send

Si vous affichez la facture sur votre site Web, vous pouvez simplement saisir ce lien et l'envoyer par e-mail au client si c'est ainsi que fonctionne votre processus de facturation. Ils peuvent ensuite consulter la facture en ligne et cliquer sur le bouton Traiter le paiement qui les redirige vers PayPal ou vers une page de traitement des cartes de crédit.

wp-invoice-plugin-facture-en-ligne

Si vous cliquez sur l'option Envoyer une notification, cela vous permet d'envoyer un e-mail rapide via WordPress, indiquant à votre client que la facture est disponible. J'aime cette option car vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre client de messagerie pour envoyer la notification. Tapez simplement l'adresse e-mail à laquelle vous souhaitez l'envoyer et modifiez le message comme vous le souhaitez. Cliquez sur le bouton Envoyer une notification et ils recevront un lien rapide vers votre facture.

wp-invoice-plugin-notifications

Une fois que quelqu'un effectue un paiement, il est automatiquement marqué comme Payé via le système de facturation WordPress. Vous n'avez rien à faire après cela. Cependant, si quelqu'un vous paie par chèque ou choisit un autre mode de paiement, vous pouvez également cliquer sur le bouton Saisir le paiement pour enregistrer le paiement manuellement.

Choisissez que vous avez reçu le paiement. Cette liste déroulante vous donne également des options pour les remboursements et les ajustements. Tapez le montant que le client vous a payé, ainsi qu'une date et une note si nécessaire. Cliquez sur le bouton Traiter/Charger le paiement pour terminer le processus.

wp-invoice-plugin-Enter-Payment

Rapports

Après avoir commencé à collecter quelques factures, n'hésitez pas à cliquer sur l'onglet Rapports dans le tableau de bord WordPress. Cette zone décompose simplement le montant d'argent que vous avez facturé, vos clients les plus précieux et même vos articles les plus rentables si vous vendez des produits.

wp-facture-plugin-rapports

Factures tranchées

Plugin Factures Tranchées

Sliced ​​Invoices est un plugin flexible, bien pris en charge et facile à utiliser qui vous permet d'exploiter votre site WordPress pour envoyer des devis et des factures de qualité professionnelle et être payé en ligne.

Factures découpées Informations sur l'entreprise

Sliced ​​Invoices est livré avec de nombreuses fonctionnalités prêtes à l'emploi, y compris des modèles de facture personnalisables complets avec les détails et le logo de votre entreprise, l'envoi d'e-mails de facturation en un clic, des modèles d'e-mail personnalisables, des paramètres fiscaux flexibles, des éléments de ligne prédéfinis, des rapports de facturation, importation CSV & exportation. Si vous avez besoin de plus, plusieurs extensions gratuites et payantes sont disponibles.

Le plug-in gratuit Sliced ​​Invoices fournit toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour envoyer des devis et des factures et pour collecter des paiements via PayPal ou des méthodes de paiement hors ligne (banque, chèque, mandat ou autre). Définissez votre date d'échéance et Sliced ​​Invoices enverra automatiquement des rappels de paiement selon le calendrier que vous avez configuré, jusqu'à ce que vous soyez payé !

Factures par tranches - Options de facturation

Les extensions apportent des fonctionnalités supplémentaires telles que des factures PDF, un espace client sécurisé, des factures récurrentes, des factures sécurisées, des passerelles de paiement supplémentaires telles que Braintree et Stripe, etc. Des intégrations sont également disponibles pour les plugins WordPress populaires tels que WooCommerce, Contact Form 7 et Gravity Forms.

Sliced ​​Invoices bénéficie d'un excellent support pour vous aider tout au long du processus. Effectuez la facturation à la «WordPress Way» et simplifiez votre facturation et votre comptabilité!

Emballer

Quels autres plugins de facturation WordPress sont disponibles ? Il y en a pas mal – il suffit de faire une recherche rapide et vous trouverez Factures Sprout, Factures et bons de livraison PDF WooCommerceentre autres.

Il est assez simple de configurer l'un de ces systèmes pour commencer à suivre les clients ou les produits et commencer à envoyer des factures à vos clients. Personnellement, j'apprécie le plus le plug-in WP-Invoice, mais bon nombre de ces plug-ins et outils sont utiles pour conserver tous vos modules financiers au même endroit. Pensez au fait que vous n'auriez jamais à ouvrir un tout nouvel onglet dans votre navigateur chaque fois que vous voudriez envoyer une facture.

Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous si vous avez des questions sur la façon d'envoyer des factures clients via WordPress.

Laisser un commentaire